موون جا-يونج الطالبة الشابة والتي تدرس بالمدرسة الثانوية وهي طالبة متفائلة إيجابية بشأن معظم مناحي الحياة – باستثناء مظهرها وتحديداً لباسها ووجهها، وهي تكره الظهور بالأماكن العامة بدون مكياج (Make up)، وبسبب أتعابها ومشاهدتها كثير من الفيديوهات لكيفية عمل المكياج أصبحت خبيرة مكياج ، ما تعلمته على الإنترنت من دراسة لفن المكياج وكيفية عمله غير حياتها.

داخل المدرسة ، تُعرف بأنها واحدة من أجمل الفتيات بالمدرسة- رغم أنها تعيش الخوف من اكتشاف زملائها لذلك الوجه الذي يقبع خلف الماكياج ، في الواقع ، هناك شخص واحد فقط من المدرسة قد رآها بدون مكياجها وهو تشا اون-يوو.

تشا اون-يوو هو طالب ذكي يتمتع بمهارات كرة سلة رائعة إضافةً إلى أنه وسيم، كما أن العديد من زميلاته في الفصل يحبنه لصفاته، ومع ذلك ، فإن لي سوو-هوو يحمل بعض الأسرار المظلمة من ماضيه ، ويتجنب الانتباه في الفصل.

ببطء ، يلتقي هذان الشخصان معًا – ويتعلمان المزيد عن أسرار بعضهما البعض!

استندت هذه الدراما إلى رسم كاريكاتوري طويل الأمد على شبكة الإنترنت يحمل نفس الاسم ، صاغه Yaongyi.