يهدد السياسيون الفاسدون والقوميون المحمومون وغيرهم من القوى الداعية للحرب القشرة الرقيقة للسلام بين الدول المجاورة أوستانيا وويستاليس للخطر.

على الرغم من مؤامراتهم ، يقوم جاسوس شهير وسيد تمويه “توايلايت” بمهام خطيرة واحدة تلو الأخرى على أمل ألا يضطر أي طفل إلى تجربة أهوال الحرب. في مدينة بيرلينت أوستانيان الصاخبة ، يُطلق توايلايت على الاسم المستعار “لويد فورجير” ، وهو طبيب نفسي محترم.

ومع ذلك ، فإن نيته الحقيقية هي جمع المعلومات الاستخبارية عن السياسي البارز دونوفان ديزموند ، الذي نادرًا ما يظهر علنًا في مدرسة أبنائه: أكاديمية إيدن المرموقة. طلب المساعدة من كاتب البلدية غير المتزوج يور بريار. ليقوم بدور زوجته وتبني اليتيم الفضولي أنيا البالغة من العمر ست سنوات لتكون ابنته ، يسن لويد خطته الرئيسية.

سوف يسجل Anya في أكاديمية Eden ، حيث يأمل Loid أن تتفوق وتعطيه الفرصة لمقابلة Donovan دون إثارة الشكوك. لسوء حظ Loid. حتى رجل من موهبته يواجه صعوبة في لعب شخصية الأب والزوج المحبين. ومثلما يخفي Loid هويته الحقيقية ، فإن Yor – وهو قاتل سري معروف باسم “Thorn Princess” – وآنيا – إسبر يمكنه قراءة عقول الناس – ليس لديهما أي خطط للكشف عن أسرارهما أيضًا. على الرغم من أن هذه العائلة المثالية للصور تأسست على الخداع ، إلا أن Forgers تدركوا تدريجيًا أن الحب الذي يتشاركونه مع بعضهم البعض يتفوق على كل شيء آخر.